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一.【房地产】

(1)山东菏泽取消限售

2018年12月18日,山东菏泽宣布取消限售。

MRI点评:菏泽属于四线城市,前期房价上涨过快,市场购买力难免透支,购房者观望情绪愈加浓重。在过去三年间对棚改项目大力推进,棚改开工量全国第一;随着棚改政策有所调整,房价上涨压力大的城市,更多采用就地或异地还建的方式,而非货币化补偿,菏泽市场难免出现需求断层;并且,菏泽市场在售项目众多,不完全数据显示,中心城区在售项目接近100个,虽然常住人口近900万人,但居民收入普遍较低且增幅缓慢,购房支付能力捉襟见肘、制约需求增长,市场供过于求压力显现。在“因城施策”的指导下,地方政府根据实际情况进行针对性调整。

(2)广州:330新政之前出让土地及公寓均可卖个人

2018年12月19日,广州市住建委发布了关于商服类房地产项目销售管理的意见,330新政之前出让土地及公寓均可卖个人;个人购买商服类物业取得不动产证满2年后方可再次转让。

MRI点评:现广州一手公寓库存量达160.04万平,余28136套存货。在“330新政”之前,公寓因为总价低和不限购等优势,原本很是受刚需客和投资客的欢迎。在“330新政”出台的2017年,广州全年成交量仅为19447套,2016年为33919套,成交量暴跌了43%左右,而“330新政”后,受广州公寓的成交量大幅腰斩,而供应量仅出现小幅震荡,久而久之公寓库存也累积到一个惊人的数字。政策实施的主要目的是为了去化公寓的库存。

二.【汽车】

(1)5亿设充电合资公司特来电牵手国家电网

为推动充电基础设施及新能源汽车数据的跨界融合。12月20日晚,特锐德(300001)发布公告称,公司子公司特来电拟与国网电动汽车服务澳门百家路单、南方电网产业投资集团、蓝天伟业清洁能源、万帮充电,共同发起设立河北雄安联行网络科技股份澳门百家路单。合资公司注册资本为人民币5亿元,其中国网电动汽车出资额为人民币2.45亿元,占注册资本的49%;南方电网产业投资出资额为人民币1亿元,占注册资本的20%;蓝天伟业清洁能源出资额为人民币6500万元,占注册资本的13%;特来电出资额为人民币4500万元,占注册资本的9%;万帮充电出资额为人民币4500万元,占注册资本的9%。

MRI点评:根据中国充电官方发布的数据显示,截至2018年11月,内成员单位总计上报公共类充电桩29万台,其中交流充电桩18.1万台、直流充电桩10.8万台、交直流一体充电桩0.05万台。分运营商来看,29万台公共充电基础设施中,特来电运营12万台、国网运营5.7万台、星星充电运营5.2万台、上汽安悦运营1.4万台、中国普天运营1.4万台,这五家运营商占总量的88.5%,其余的运营商占总量的11.5%。

但是目前充电站的数量仍难以满足需求。按照《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》规划,到2020年要建设480万个桩、1.2万个站,车桩比例达到1∶1。今年12月,发改委等四部委又印发《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》指出,力争3年全面优化充电设施布局。

三.【工程机械】

(1)郑州启动重污染红色预警,所有工地停工!

12月20日晚22时20分,记者从郑州市环保局获悉,郑州市决定于12月20日22时发布重污染天气红色预警,并立即启动Ⅰ级应急响应。据悉,这是今年秋冬郑州市启动的第一个红色预警。截至12月20日晚,河南省18个省辖市全部启动重污染天气预警。

12月20日,河南多地深陷“霾伏”。根据河南省环境监测中心20日16时AQI数据,除鹤壁轻度污染外,河南其余17个省辖市全部出现重度污染天气,其中许昌、周口、开封、南阳、驻马店、濮阳、平顶山、郑州AQI值超过300,出现严重污染。

根据预测,未来几天,郑州市将持续出现重污染天气过程,经市政府研究决定,12月20日22时发布重污染天气红色预警,并立即启动Ⅰ级应急响应。

根据河南省生态环境厅消息,截至12月20日晚,河南省18个省辖市全部启动重污染天气预警。

MRI点评:随着河南省的红色预警,全市所有工地停止施工(经市政府批准的应急抢险工程除外),全市非道路移动机械(含装载机、平地机、挖掘机、压路机、铺路机、叉车等)停止使用。下游行业的停止运行对机械行业的销量也有一定量的影响,并且历史数据来看12月的工程机械销量并不乐观,但今年总体增长趋势已定。

(2)基建板块有望迎来反弹

数据显示,11月全国固定资产累计投资额达到609267亿元,累计同比增长5.90%。其中,基建固定资产投资累计同比增长1.19%,单月同比增长3.51%。第三产业基建固定资产投资累计同比增长3.70%。基建投资总体情况平稳略有回升。其中水利环境公共投资增长较快,累计同比增长2.40%,比10月增速增加了0.30个百分点。

MRI点评:基建投资目前已处于企稳状态,因为信贷具有季节性,所以明年一季度增速有望持续提升。政策面信用环境逐渐放宽得到确认,央行的货币政策正在逐渐从数量调控为主向价格调控为主转变。信用环境的逐渐放松有利于建筑行业估值的提升。预计2019年基建增速将维持6%-7%水平,基建的增长也会利于带动机械行业的需求。

四.【家电】

(1)压缩机产销环比上涨

11月份旋转压缩机行业产销情况好于上月,产量环比增长18.18%,销量环比增长15.74%,但于去年同期相比仍呈下滑态势。现在整个行业以储备性生产为主,另外出口向压缩机进入交货旺季。自今年7月份以来,库存持续上升,本月库存总量886.8万台,同比增加22.8%,环比增加13.63%。

MRI点评:从企业表现来看,11月三星,瑞智依靠出口拉动表现较好。年末美的、格力为完成全年目标以及备库加大排产,带动美芝,凌达本月销售同比出现微幅上涨。但是,目前空调行业库存压力过大,且明年经济形势不乐观,库存消化难度大,生产节奏或将放缓,进而影响压缩机的需求。现阶段压缩机的库存已经居于高位,若明年不调整排产节奏,受空调的影响将非常大。

(2)11月内销有所下滑,外销抢订单表现靓眼

根据产业在线披露,2018年11月空调行业实现产量921万台,同比增长0.3%,销量900万台,同比增长10.3%,其中内销509万台,同比减少12.6%,出口392万台,同比增长67.2%。

MRI点评:11月产销同比均有所增长,主要依靠出口拉动。当时市场预计2019年开始空调出口美国加征的关税将由10%提高到25%,海外订单因此得到提前释放。从内销看,国内的空调行业景气度持续下行,渠道商的接货意愿较去年同期要低很多,导致整机开始主动控制出货节奏。明年,内销大概率仍将下行,而出口受订单提前释放影响,上半年也将出现需求短缺,空调行业或迎来新一波的低谷。

五.【造船】

(1)中船重工“出售”两家亏损船厂

12月19日晚间,中船重工集团旗下的上市公司中国重工(601989)发布公告称,为避免海工业务持续低迷对公司整体效益的负面影响,公司拟向控股股东中国船舶重工集团澳门百家路单以零对价出售公司下属涉及海工业务的子公司山海关造船重工有限责任公司(以下简称“山造重工”)53.01%股权和青岛武船重工澳门百家路单(以下简称“青岛武船”)67%股权。

MRI点评:中国重工全资子公司大船重工和武船重工作为国家核心保军企业,是支撑我国海军装备建设及发展的主力军。近年来,国际油价持续多年低位运行,受此影响,海工装备运营市场持续低迷,导致海工装备制造企业在手的海工平台订单频遭弃单、改单,尽管2018年油价较之以往有所回升,但海工市场仍处于低迷状态。受行业整体低迷影响,山造重工和青岛武船在过去两年来也亏损严重,给中国重工整体效益带来一定拖累。通过本次交易,山造重工和青岛武船不再纳入大船重工和武船重工的合并报表,有利于改善其资金状况、减少财务负担,从而相应增强其军品研发设计建造能力,保障重点项目顺利实施,促进核心军工企业的持续健康发展。

(2)BIMCO对2019年集运市场看法悲观

日前,波罗的海国际航运公会(BIMCO)警告表示,对于集运市场而言,尽管2018年的状况已足够令人失望,但2019年的形势更糟,其根源或将是贸易停滞和产能过剩。

MRI点评:集装箱航运业具有周期性和波动性,并且近年来一直处于供过于求的状态。目前集运市场存在大量闲置集装箱船舶,同时不断有大型集装箱船涌入市场,集运船舶供应状况较为宽松。依据整体经济环境来看,未来几年或存在全球GDP增长率下降,从而影响全球贸易状况,虽然目前中美贸易战出现休战,但不排除未来不确定性紧张局势对全球贸易的增长构成的下行影响,综合来看对未来集运需求量或并不看好。另外,油价上涨也导致集装箱班轮的燃料成本上升。虽然这些成本通常会转嫁出去,但如该集运行业在2018年上半年所经历的那样,在转嫁盈利压力方面出现延误。从2020年1月开始,该行业将需要遵守低硫燃料监管(IMO2020),这可能会进一步推高燃料成本,并要求向客户提供额外的费用。在集运价格或有所提高,集运市场供过于求状况或持续,由此对2019年集运市场或较为悲观。

如需了解更多行业资讯和研究报告,敬请联系MRI相关行业研究员

地产:高云021-26093337

汽车:宋小文021-26094281

机械:朱畅021-66896759

家电:陆子渊021-26093386

造船:刘颖021-26093404


资讯编辑:滕知 021-26093352
资讯监督:魏迎松 021-26093644

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品种 日期 指数 周环比
综合指数 12-21 143.47 +0.71
长材指数 12-21 164.02 +0.89
扁平材指数 12-21 123.82 +0.54
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 12-21 54.86 +4.86
热卷情绪 12-21 59.46 +1.88
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