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1-2月,我国原煤产量同比由增转负,同比下降1.5%;2月限制进口煤通关时间导致进口量环比折半,整体煤炭供给偏紧;2月全国平均气温接近常年同期,全国降水量较常年同期偏多,2月份发电量同比增长6.8%,增速比1月份明显上升,但1-2月全国发电量受去年基数高影响,增速较去年12月下降3.4个百分点,火电增速较去年12月3.3个百分点。1-2月在供需均走弱下,动力煤价格阶段低位盘整运行。

一、1-2月我国原煤产量同比由增转负,2月限制进口煤通关时间导致进口量折半

1-2月我国原煤同比由增转负,日均产量环比大幅下降。1-2月份,原煤产量51367万吨,同比下降1.5%;日均产量870.6万吨,较12月日均减少163万吨,环比下降15.8%。年初陕西煤矿生产事故以及春节后内蒙古矿企运送工人事故等,导致主产区安监力度加大,叠加春节因素影响,煤矿节后复产进程放慢,且部分煤矿仍处于审批复产中,导致1-2月我国煤炭产量同比转负。

2月份煤炭进口量环比折半下滑,为1764万吨,环比下降47.4%,同比下降15.6%。受2018年下半年的平控政策影响,进口煤压港现象严重,1月初平控政策解除,港口煤炭陆续通关,导致1月进口煤量大幅增加至3350.3万吨,达四年来的高位。而2月份春节因素叠加进口澳洲煤通关时间延长,致使进口量环比近折半,为1764万吨,同比下降15.6%。

图1:全国原煤产量增速

图2:全国煤炭进口量

图3:全国原煤日均产量

图4:全国原煤日均产量环比

二、1-2月日均发电量同比增长2.9%,火电增速回落,水电增速加快

2月全国平均气温接近常年同期,全国降水量较常年同期偏多,1-2月全国发电量继续上升,水电发电增速加快,火电增速回落。2019年2月份全国平均气温接近常年同期。2019年2月(1-27日),全国平均气温-1.4℃,接近常年同期(-1.8℃)。全国平均降水量22.4毫米,较常年同期(16.5毫米)偏多35.4%。1-2月份,全国发电量10981.9亿千瓦时,同比增长2.9%,日均发电186.1亿千瓦时,增长2.9%,增速较上年12月回落3.4个百分点,同比增速回落较多主要受同期基数较高、今年天气偏暖等因素影响,但2月份发电量同比增长6.8%,增速比1月份明显上升。

图5:全国日均发电量情况

图6:全国发电量累计同比

1-2月份,火电、核电和风电生产增速有所回落,水电、太阳能发电增速加快。其中,火电增长1.7%,增速较上年12月回落3.4个百分点;核电增长23.0%,回落14.9个百分点;风电下降0.6%,回落21.2个百分点;水电增长6.6%,上升7.5个百分点;太阳能发电增长3.8%,加快1.6个百分点。

图7:2016年-2019年1-2月全国水电发电及累计同比情况

春节前后电力消费下降,但节后下游复工较快,1-2月发电量同比继续增长。1月下旬受春节因素以及气温偏高影响,国内电力消费水平有所回落,2月春节因素影响较重,电力消费明显回落,但气温的阶段性下降,导致南方取暖用电需求增加,叠加今年正月十五过后,下游复工情况较快,用电需求的上升,带动全国发电量明显提升,2月份发电量同比增长6.8%,增速比1月份明显上升。整体看,1-2月全国发电量同比继续增长,但去年基数高,导致增速较去年12月份明显回落。3月“两会”召开,京津冀等地环保限产依然继续,电力需求释放缓慢,发电量或较难明显增加。

三、3月供需均有增加,品种结构矛盾对煤价有一定提振,煤价重心或上移

正月十五之前,需求季节性回落,煤价阶段低位盘整,但随着需求的回升,港口结构性矛盾,2月下旬动力煤价格出现小涨。年初陕西煤矿生产事故以及春节后内蒙古矿企运送工人事故等,导致主产区安监力度加大,叠加春节因素影响,煤矿节后复产进程放慢,且部分煤矿仍处于审批复产中,导致1-2月我国煤炭产量同比转负,铁路运输至港口的量出现明显回落,港口品种逐渐出现结构性矛盾。同时,春节后,澳洲煤进口通关时间延长,其他国家进口量补给不足,对进口依赖度较大省份由于进口煤的减少,而转向采购国产煤,叠加节后需求缓慢回升,沿海电厂日耗水平大幅提升,库存出现回落,电厂以及其他下游企业需求增加,造成沿海港口动力煤价格出现小涨。

3月供需均有增加,品种结构变化对煤价有一定提振,但持续时间不长,价格出现掉头,但整体价格重心较1-2月仍上移。月初两会召开,煤炭主产区复产进程减缓,进口煤限制政策未解除,整体供给增量有限,而需求端逐步复苏,但下半月北方供暖季限产进入尾声,且随着清洁能源供给进入上升期,发电量对火电依赖度将减弱,煤炭的需求增量将有限。所以在品种出现结构性矛盾时,市场炒作情绪强,动力煤价格有一定提振,但持续时间不长,随后价格出现掉头,市场情绪明显转变,但由于前期港口煤炭倒挂严重,成本支撑较强,此轮煤价下跌幅度或难跌回1-2月的低点。随着月底临近,动力煤消费逐渐向淡季过度,4月淡季特征将比较明显,若无不可抗力因素干扰,动力煤价格或在600一线上下宽幅波动概率大。

图8:沿海六大电厂库存和日耗水平

图9:秦皇岛港山西优混5500K价格走势


资讯编辑:肖微(资讯) 021-26094087
资讯监督:魏迎松 021-26093644

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