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2019年玉米淀粉市场持续性呈偏弱态势运行,市场情绪较为悲观,让人不禁想问:玉米淀粉市场还有期待吗?

一起来简单回顾2019年玉米淀粉市场行情走势,先来看价格方面,以玉米淀粉主要生产及销售市场山东为例,淀粉价格自春节后开启了为期三月左右的下跌周期,而后在玉米价格的提振下近两月价格出现小幅回升。整体而言2019年上半年淀粉价格走势窄幅震荡偏弱运行,2019年均价为2464元/吨。

图一:山东地区玉米淀粉主流价格走势图(单位:元/吨)

单从价格而言,似乎淀粉市场并未到如此悲观的地步,但不要忘了玉米价格在不断抬升,这无疑给深加工企业利润情况带来了不小的压力。根据我的农产品网数据显示,以山东为例自4月份以来,玉米淀粉生产利润持续处于亏损状态。截止6月25日,山东地区玉米深加工企业每生产一吨淀粉亏损94元(此为理论值),玉米深加工行业生存形势较为严峻。那么为何会出现成本上涨而淀粉价格上涨乏力的情况?

众所周知,2019年淀粉市场库存高企,根据我的农产品网对全国66家主要玉米淀粉厂家的最新调查数据显示,2019年第25周,截止6月19日玉米淀粉企业淀粉库存总量83.1万吨,较上周下降2.0万吨,较去年同期对比增长32%。库存持续未得到有效消耗。玉米淀粉市场究竟是供应过剩还是需求过分萎靡?

图二:全国主要淀粉企业淀粉库存走势图(万吨)

从供应来看,是否如外界所说的玉米淀粉产能过度投放导致供应过剩?首先从我的农产品网的近两年玉米深加工扩产增产图来看,多数企业新增项目为淀粉糖及氨基酸等淀粉下游加工项目而非商品淀粉,实际新增产能有限。从下图的淀粉企业开工率走势图来看也能看出2018-2019年淀粉开工率变化幅动不大。既然供应并未出现明显大幅度增量,是否可以得出需求的确有所减量的结论呢?

图三:近两年玉米深加工企业扩产增产汇总

图四:玉米淀粉企业开机率走势图

那从需求方面来看,作为淀粉下游最大的需求端---淀粉糖,近两年来淀粉糖市场表现较差,由于利润较差,整体开机率都不高。葡萄糖方面,根据我的农产品网对全国19家主要结晶葡萄糖厂家开停机情况调查数据显示,2019年第25周(6月17日至6月23日)国内19家结晶葡萄糖企业生产总4.24万吨,实际开机率47.77%。果糖方面,由于今年气温迟迟未有明显生产,下游冰饮需求并未明显增量,据了解南方多数果糖厂亦维持半产状态。造纸方面,据了解受环保影响全国造纸厂大大小小关停100家左右;另外面粉方面,由于国家下调小麦收购价格,玉米淀粉及小麦面粉价差缩小,替代空间受限。

整体而言,笔者认为造成玉米淀粉行情持续偏弱的主要原因在于玉米淀粉下游需求表现萎靡,且该现状短期内应难有明显改善,预计玉米淀粉市场行情仍将震荡偏弱运行。未来中秋及国庆等节日来临或将小幅提振需求,但预计对淀粉市场影响有限。


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