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6月下旬,唐山环保限产措施出台,刺激螺纹钢期价突破前期区间压力平台,于7月1日快速上冲至4148元/吨,随着唐山限产政策的改变而开始回落,目前围绕4000元/吨整数关口振荡。笔者认为,唐山空气质量较差,环保有进一步趋严的可能,并且随着“金九银十”到来,在季节性淡季后需求有望回升,加之铁矿石高成本的支撑,预计螺纹钢下方空间比较有限,建议投资者回调做多为主。

环保限产有趋严可能

6月下旬开始,河北地区环保风暴再次来袭,尤其是唐山、邯郸地区相继出台限产政策。数据显示,截至7月12日,唐山地区138座高炉中有62座检修(不含长期停产),较上周增加6座;检修高炉容积合计51930m3,较上周增加7270m3;影响周产量约100.07万吨,较上周增加18.7万吨;产能利用率为62.96%,较上周下降6.92个百分点。临近新中国成立70周年庆典,京津冀地区的环保有进一步趋严的可能,环保限产将使得供给边际放缓。

据了解,目前唐山地区产能利用率下降幅度较大,但全国高炉产能利用率和产量下降力度不大。数据显示,截至7月12日,螺纹钢周产量为375.52万吨,环比回落2.14万吨;247家钢厂高炉开工率为79.91%,环比下降0.23个百分点;高炉炼铁产能利用率为80.85%,环比下降0.28个百分点;日均铁水产量为226.08万吨,环比下降0.79万吨,同比下降1.88万吨。随着环保限产逐步深入以及钢厂季节性的检修,8月底前钢厂减产预期增强。

房地产短期仍具韧性

据悉,房地产信托业务的监管日趋严格。7月6日,银保监会约谈了部分近期房地产信托业务增速过快、增量过大的信托公司,并对这些公司提出警示。7月10日,部分地区银保监局召集辖区内信托公司开会,进一步对房地产信托融资提出要求。7月11日,市场传出光大信托、国投泰康信托暂停了房地产类信托项目。随着房地产信托监管政策持续收紧,监管层对于房住不炒、抑制泡沫的态度坚定不动摇。

6月的房地产投资、新开工面积均有所下滑,单月商品房销售面积增速继续转负,同比下滑2.25%。长期来看,房地产销售端的持续下滑传导至房企拿地走弱,进而拖累新项目开工,后期钢材市场需求也将面临回落压力。不过,短期来看,与螺纹钢需求紧密相关的新开工依旧处于高位,房地产市场短期仍具韧性,螺纹钢需求在季节性淡季后有望回升。

社会库存量处于高位

据,7月12日当周,全国钢材社会库存总量回升至1182.35万吨,环比增加20.28万吨,高于近3年的同期水平。其中,螺纹钢社会库存为578.66万吨,环比增加3.94万吨;钢厂库存为227.3万吨,环比增加42.8万吨。该数据表明目前需求淡季导致钢材库存继续攀升,这对螺纹钢盘面有一定打压。

综上所述,随着环保限产逐步深入,钢材产量将从高位回落,需求在梅雨季后有望回升,供需将重新回归动态平衡。同时,短流程钢厂处于盈亏边缘以及铁矿石高成本支撑,螺纹钢下方空间有限,建议投资者回调做多为主。同时,我们仍需关注环保力度低于预期、需求大幅下滑等潜在风险。(作者单位:新世纪期货)


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