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近期镍价一改颓势,走出连续上涨行情,截至7月17日收盘,上海期货交易所镍期货主力合约收报每吨111020元/吨,时隔4个月再次站稳10万元上方,连续6个交易日较大幅度上涨,创下了2018年8月底以来的新高,7月份来镍价的累计涨幅达11.4%,也有望冲击年内单月最大涨幅纪录。近期镍价强势上涨主要是消息面刺激供应忧虑情绪上升导致的。我国镍矿主要供应来源于菲律宾和印尼,现受印尼地震和印尼重启出口禁令,以及菲律宾重启17座矿审查影响,引发镍供应担忧,导致镍价连续暴涨。

1、菲律宾第二次矿业审查

7月9日,菲律宾财政部副部长表示,菲律宾矿业协调委员会(MICC)将于7月最后一周组织第二轮“客观的,基于科学依据,以及实情调查的”境内矿业项目审查。审查将持续六个月;菲律宾在去年已经组织了第一轮审查,涉及菲律宾30多座矿场中的27座。在去年接受评估的矿场中,有4座矿场没有通过第一轮审查,被建议关闭;此次的第二轮审查涉及菲律宾国内17座矿场,远低于第一轮的27座。因此对2019年的下半年而言,菲律宾镍矿的开采直接影响是比较小的,同时在经过第一轮的审查之后,矿场已经开始注重开采手续的合法。

2、印尼地震

7月14日印度尼西亚哈马黑拉岛(南纬0.52度,东经128.17度)发生7.1级地震,震源深度10千米,且余震频繁。哈马黑拉(Halmahera)岛是印尼的红土镍矿主产地之一,矿山主要集中在布里(Buli)、韦达(Weda)、苏巴印(Subayin)、格比(Gebe)、噢比(Obi)等地区,此次地震位置的确与矿山和镍铁厂距离相对接近。不过据了解,虽然当地矿山和冶炼厂未受直接影响,港口地区道路和码头未损坏,不过有Obi岛的矿山和weda bay的矿山企业暂停装船。从以往的经验来看,装船是比较容易受到自然灾害影响的,但只要基础设施未被破坏,一般持续时间不长,会在数日内恢复。

3、印尼或恢复出口禁令

近期,有一则关于印尼在2022年恢复出口禁令的媒体报导,引发市场担忧。印尼在2017年放松了这项禁令,但当时印尼方面表示,这一做法只会持续五年的时间,到2022年将再次限制出口。但是当前此消息仍未得到官方明确确认,全面禁令是否会重新实施仍不确定,且此消息对当前印尼镍矿出口并不产生任何效力或影响。

从当前镍的基本面数据来看并未发生明显利好变化,1-6月,我国电解镍产量7.8万吨,较去年同期增加17.4%;此外镍铁产量也有大幅增长,1-6月我国镍铁产量共计15.5万吨,较去年同期增加43.5%,其增量主要来自山东及闽粤桂地区。从6月镍铁产量可以看出,尽管当月价格下滑,但镍铁产出并未受较大影响,7月价格回暖下产出将得到有力保障。而在当前的产量情况下,国内镍矿港口库存仍然充足,高于去年同期179.3万吨或15.4%,短期无忧。

图表1:我国14港镍矿总库存

数据来源:钢联数据

消费方面,近期不锈钢产量继续呈现增长态势,虽不锈钢冶炼保持较低利润格局,但企业减产意愿并不强,对镍需求形成支撑。不过,不锈钢库存仍在绝对高位,且下游目前消费并未出现大幅好转情况,消化压力下能否有效增产仍存疑。

图表2:佛山与无锡两地不锈钢库存合计

数据来源:钢联数据

目前市场上主流观点仍然认为中期镍市的主旋律不变,即镍铁供应趋增,下游不锈钢去库压力较大,利好因素对镍价的支撑偏短期,注意多头情绪消退后镍价回调。


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