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制造业不仅直接体现了一个国家的生产力水平,更是作为区别发展中国家和发达国家的重要因素,由此可见制造业在国民经济中的地位举足轻重。据上海产业转型发展研究院、上海钢联电子商务股份澳门百家路单联合发布数据显示,2019年6月,中国制造业供给指数(MMSI)为135.05点,同比增长2.55%,环比微增0.47%(数据起点2014年1月指数为100点)。

从供给指数整体的运行情况来看,6月全国制造业供给指数为135.05,同比增长2.55%,增速较上月扩大1.2个百分点。上游原材料方面,化工供给指数同比增长14.24%,增速位居各子行业首位,6月,部分化工原材料品种表现突出。由于产出受限及出口需求边际改善影响,天然橡胶价格同比增幅明显。钢铁工业受环保限产因素干扰,产量出现回落,产量减少导致钢铁供给指数增速出现下滑。建材供给指数增速虽有回落,但运行仍旧向好。6月全国水泥产量同比增长6%,增速较前月虽有所回落,但产出仍旧偏强。房地产方面,6月(单月)新开工面积增速为8.9%,增速较上月扩大4.9%,建材行业需求整体可观。但考虑6月以来房地产调控趋严,后期地产投资增速或将延续下滑趋势,建筑业及建材供给指数或将出现回落。下游制造业方面,汽车供给指数降幅明显收窄,由于7月实施国六排放标准促使车企降价促销去库存,零售销量回暖,传到至产量端导致6月汽车产量降幅出现收窄。工程机械供给指数同比降幅达6.9%,降幅进一步扩大。基建投资略有提速但力度有限,房地产投资后期大概率回落,工程机械行业的景气度也将逐步走弱。

一、化工供给指数同比增速位居首位,天然橡胶品种表现突出

6月化工供给指数111.54,同比增长14.24%,增幅位居子行业首位。6月化工行业中天然橡胶品种表现突出。以全乳胶(昆明市场)为例,6月均价11616元/吨,同比增长17%。天然橡胶自2017年年初以来,在供应偏宽松叠加下游消费疲弱的基本面影响下,胶价长期处于弱势格局。今年,受我国云南主产区高温干旱影响,国内割胶进展受限,叠加6月东南亚主产区仍处于季节性低产阶段,因此胶价受供给端偏紧影响,价格出现反弹。此外,我国轮胎出口对天然橡胶整体的消费影响不容忽视,出口表现长期处于疲弱状态也是导致胶价难以提振的原因之一。但是今年轮胎出口表现有所好转。根据海关数据显示,今年以来出口橡胶轮胎20293万条,同比增长3.3%。目前美国仍是我国最大的出口目的国,占比为14%,但是近年来美国的占比份额已经出现明显的下降。美国汽车工业发展已进入低速增长运行状态,国内轮胎企业转变出口市场的趋势已经显现。未来,中东及南美市场的争夺也将更为激烈,轮胎出口格局正处于逐步转变之中。短期来看,考虑到后期天然橡胶供应逐步恢复叠加国内轮胎生产进入淡季,天然橡胶的行业景气度又将出现回落。

二、新开工与施工面积增速交替转化支撑建筑业、建材供给指数运行向好

6月建筑业供给指数236.44,同比增长12.97%,增速较前月扩大4.8%。6月单月房地产投资同比增速为10.1%,较前月扩大0.6%,增速的回升主要是由于去年同期基数相对较低所致,并非由于房地产投资运行出现实质性好转,这从本月新开工面积增速回升(本月8.9%,前月4%)、施工面积增速回落(本月9.5%,前月10.4%)中可以得到印证。此外,自6月开始,国内房地产行业的调控有所加强,在资金面偏紧作用下,后期地产投资的表现并不乐观。6月,建材供给指数206.03,同比增长6.7%,在新开工面积增速回升的情况下,建材消费得到支撑,后期同样存在回落风险。

三、环保限产扰动下钢铁工业生产回落,但整体依旧偏强

6月钢铁供给指数134.64,同比增长2.27%,增速较前月下降4.81%。环保限产因素影响下,唐山地区高炉产能利用率出现下滑。根据MYSTEEL样本调研数据显示,截至6月末五大品种钢材产量为1074万吨,月环比减少7万吨左右。但是,今年以来钢材产量水平仍要明显高于去年同期,工业生产依旧偏强。

四、汽车供给指数降幅明显收窄,政策刺激下销量端带动产量回升

6月汽车供给指数为99.84,同比下降8.86%,降幅较上月收窄6.73个百分点。由于自7月起部分省市开始实施国六排放标准,因此6月厂商采取大幅降价促销对零售起到刺激作用。此外考虑到去年6月由于7月降低汽车进口关税造成推迟消费导致低基数效应,综合因素影响下今年6月汽车销量降幅出现收窄。销售数据的好转传导至汽车产量,6月汽车产量降幅同样出现收窄。后期考虑到消费透支等因素影响,汽车消费或继续承压。


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长材指数 08-20 159 -0.13
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螺纹钢情绪 08-16 45.31 +23.73
热卷情绪 08-16 54.26 +24.64
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