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背景:在近期黑色系品种普跌的背景下,焦煤、焦炭现货价格相对坚挺。一方面钢厂主动减产可能带来的原料需求减弱,另一方面“二青会”临近,焦炭供应受到一定影响。那么焦炭价格是否会在耗时很长才终于落地的第二轮提涨就戛然而止?

本期,我们采访到Mysteel煤焦分析师熊超,来听听他的观点——

核心观点:

1、虽然外煤价格与内煤价差高,但是占比较小。国内焦煤价格更多跟随焦炭价格,如果焦炭继续提涨困难,那么焦煤也会适当回调。

2、山西目前在产产能并没有超过压减目标值的14768万吨总规划,因此压减产能政策短期内对山西地区供应影响不大。不过,二青会使得短期焦炭供应相对偏紧。

3、目前钢厂限产对高炉影响比较有限,主要影响轧材,总体对焦炭需求影响也有限。

4、焦炭第二轮提涨基本落地,目前吨焦利润200元左右,部分钢厂已处于亏损状态,后期继续上涨难度大。

以下是采访实录:

小编:近期进口炼焦煤价格趋弱,澳煤价格与国内吕梁地区主焦煤价差近300元/吨,外煤价格下跌是否会拖累内煤价格?

数据来源:钢联数据

熊超:国内今年进口外煤比较多,国外市场普遍担心年底国内进口或收紧,近期存在集中抛货现象;其次国际市场煤的需求不是很好,因此外煤价格下跌。

虽然外煤价格较低,但是进口炼焦煤只占到整个进口焦煤的10%左右,且主要影响国内河北地区的低硫主焦煤。国内焦煤价格更多参考国内的市场情况,即主要跟随焦炭价格的走势。

如果后期焦炭价格继续提涨困难,那么焦煤也会适当回调。但基于长协稳价机制,回调幅度也不会很大,内外煤价差后期可能缩小。

小编:山西焦化行业压减产能计划的影响如何?

熊超:从公布的文件来看,压减产能总量与之前预期一致。整个山西在产产能(1.36亿吨)并没有超过14768万吨的总规划数,因此该政策短期内对山西供应影响不大。

从总体规划上来看,今年可能会优先压减无效产能(包括通过审批但没有建和停产产能),明年则可能加速置换4.3m及以下焦炉(山西4.3米及以下焦炉现占比为60%)。

小编:山西地区“二青会”限产情况如何?对焦炭供应的影响测算?

熊超:8月8日起山西太原、吕梁、晋中、长治等地区焦企陆续收到二青会限产通知,焦企开始逐步落实限产,于上周末基本落实到位。

我网调研显示,晋中地区受到政策影响较大,综合开工率相比上周下降约10%左右,短期焦炭供应会相对偏紧。

我网分区调研结果

小编:周末以来不少钢厂采取主动检修、减产且范围持续扩大,是否会影响焦炭需求?

数据来源:钢联数据

熊超:目前钢厂限产主要是在轧线方面,对高炉影响比较有限。

目前钢厂焦炭库存处于正常水平,上周110家钢厂焦炭库存454.82万吨,环比上一周增0.69%,总体来说对焦炭需求影响也有限。

小编:焦炭此轮提涨是否完全落地?第三轮提涨是否可期?

熊超:目前焦炭第二轮提涨基本落地,本轮涨价时间线拖的比较长,后期继续上涨难度大。目前吨焦利润在200元左右,而部分钢厂已处于亏损状态,加之钢厂焦炭库存正常,焦炭继续上涨困难较大。年底去产能方面则需要重点关注山东地区政策。


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冷卷情绪 10-11 36.52 -11.5
数据来源:钢联数据免费下载

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