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近年来,汽车产销出现峰值后持续出现负增涨态势,尤其今年上半年下跌速度愈发明显。汽车制造业作为冷轧板最大的终端行业,冷轧市场受此冲击最为严重,冷轧市场需求逐渐下滑,供给端在利润大幅收窄甚至严重亏损情况下主动减产。然而,在汽车领域各项政策持续刺激下,汽车产销数据在6月份跌势逐渐收窄,7月份数据持续收窄。那么,汽车市场是否真的见底开始好转?冷轧是否能迎来新的转机?

6月汽车制造业存货增速已降至2012年2月份以来的最低值-2.7%,产成本库存增速最低-5.7%,二者差值连续两月回升,车企生产动力增强,汽车用钢量或触底反弹。7月份中汽协数据显示:2019年7月,汽车产销同比降幅继续收窄,产销量分别完成180.0万辆和180.8万辆,比上月分别下降5.0%和12.1%,比上年同期分别下降11.9%和4.3%,同比降幅比上月分别缩小5.4和5.3个百分点。1-7月,全国汽车产销1393万辆和1413万辆,同比分别增长-13.5和-11.4%,其中:乘用车产销1150万辆和1165万辆,同比增长-15.3%和-12.8%;商用车产销243万辆和248万辆,同比增长-3.5%和-4.4%。

汽车库存下降持续,厂库压力逐步释放。据中汽协7月车企库存数据显示:7月初乘用车库存96.6万辆,月末库存95.3万辆,降幅1.3%;7月初商用车库存21.3万辆,月末库存20.8万辆,降幅2.2%。从近几个月汽车库存情况看,库存总量逐步下降,车企压力有所减缓。

新能源汽车首次出现负增长:据中汽协7月数据显示,新能源汽车7月产销分别8.4万辆和8万辆,同比分别下降6.9%和4.7%。纯电动汽车、插电式混合电动汽车产量均出现下滑,其中混合式电动汽车降幅较为明显,这是新能源汽车开始是生产以来首次出现负增长。而1-7月,新能源汽车产销分别为完成70.1万辆和69.9万辆,同比分别增长39.1%和40.9%,纯电动汽车和混合式电动汽车均呈增长态势。

汽车出口1-7月累计量同比呈下降趋势:据中汽协7月出口数据显示,1-7月累计出口56.9万辆,同比累计下降6.3%;7月出口8.1万辆,环比下降15.5%,同比下降14%。其中乘用车累计同比下降12.4%,商用车累计同比增加10.5%。

近日工信部辛国斌表示:汽车产业长期向好的态势没有改变。“中国汽车产业正在进入市场和产业结构的调整期,未来三到五年,将是中国汽车产业攻坚克难的关键阶段。”8月19日,工信部副部长辛国斌在2019全球汽车产业创新大会上表示。辛国斌表示,目前,汽车产业正在面临着巨大的压力,自2018年7月起,我国汽车产销量已经连续13个月下滑。今年上半年,汽车行业是制造业大类中唯一下降的行业。尽管7月降幅有所收窄,但前7个月的产销下滑仍超过10%。

冷轧厂主动减产或有出路:全年来看,冷轧市场压力依旧难改。几个方面问题值得关注:1、冷轧钢厂整体处于亏损状态,供给端压力较大,目前亏损超过300元/吨;2、市场价格持续处于相对较低水平,冷热价差陆续处于修复状态,钢厂肆意挺价致使到货处于严重倒挂,贸易商接货意愿大大减弱;3、产品替代,受热轧价格大幅回落,部分下游企业采购热轧、冷成型等产品替代冷轧,价格方面比冷轧更便宜;4、低库存、低产出、低需求迫使钢厂主动减产。从最新调研数据显示,钢厂达产率同比下降5.7%,库存同比下降9.33%。

综合来看,下游汽车产业正在进入市场和产业结构的调整期,持续低迷态势已得以缓解,实质性向好有待相关政策进一步刺激需求;冷轧基本面看,主动减产使得钢厂和贸易商压力暂时缓解;钢厂利润上半年集体下滑,对于冷轧,产出越多亏损越多。为此,笔者认为,在需求端未能全面释放的同时,持续减产或有望拯救冷市。


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