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制造业不仅直接体现了一个国家的生产力水平,更是作为区别发展中国家和发达国家的重要因素,由此可见制造业在国民经济中的地位举足轻重。据上海产业转型发展研究院、上海钢联电子商务股份澳门百家路单联合发布数据显示,2019年7月,中国制造业供给指数(MMSI)为126.14点,同比增长3.4%,环比下降6.6%(数据起点2014年1月指数为100点)。

从供给指数整体的运行情况来看,7月全国制造业供给指数为126.14,同比增长3.4%,增速较上月扩大0.9个百分点(7月供给指数同比增速增长主要是由于去年同期基数较低所致);环比下降6.6%,环比增速由增转降。整体来看,7月供给指数的运行情况并不乐观。

从分行业供给指数运行的情况来看,与地产相关的下游消费行业已出现明显的回落趋势:房地产投资拐点显现,房地产7月单月增速为8.5%(前值10.1%);同时基建投资增速表现不及预期,双重因素影响下导致7月建筑业供给指数同比增速收窄,环比增速由增转降。土地投资增速的转弱对新开工面积增速的滞后影响也已逐步显现,7月单月新开工面积增速为6.6%(前值8.9%),新开工面积增速的放缓对钢铁原材料的消费形成抑制。根据MYSTEEL样本调研数据显示,截至7月末,五大钢材品种的总库存共计1760万吨,较去年同期增加344万吨。7月钢铁供给指数同比增速由增转降。国内房地产开工需求的减弱也反映在工程机械销量的结构性差异之中,中挖销量增速缓慢也可印证目前国内需求较为疲弱。7月工程机械供给指数同比下降15.4%,降幅是所有子行业中最大的。此外,家电等与房地产周期相关的行业同样表现弱势,7月家电供给指数的增速仅为1.8%(前值3.1%)。消费端的走弱同样影响了上游工业的生产情况,月内工业生产节奏开始放缓。数据显示,7月电解铝产量同比下降2%(前值为1.3%);粗钢产量同比增长9%(前值为9.9%),汽车产量同比持续下降,虽降幅收窄但汽车行业产销整体疲弱运行的趋势暂无实质性变化。

一、房地产相关消费领域均呈现下行趋势

7月单月房地产投资增速继续滑落至8.5%(前值10.1%),新开工面积增速回落至6.6%(前值8.9%)。房地产各项指标的回落也影响着与其相关的下游行业的消费表现。根据MYSTEEL样本调研数据显示,7月末螺纹钢库存持续攀升至859万吨,同比增加241万吨。受到消费端走弱影响,7月螺纹钢月均价下跌至4088元/吨,同比下跌2.5%。房地产新开工面积表现的走弱也对工程机械的销量产生负面影响,地产开工带动庞大的土方、起重以及混凝土工程需求,虽然7月挖掘机销量的同比增速仍有11%,但分品类来看,大中小挖的7月销量同比分别为-3%、2%和17.5%,小挖对工程机械销量增长的贡献是最大的,而小挖主要用于农村水利、市政工程等方面,中挖销量的缓慢增长也与房地产行业景气度回落有着密切的联系。家电行业方面,7月家电供给指数同比增速为1.8%(前值3.1%),7月是家电企业的生产淡季,在房地产销售面积长期负增长的情况下,家电的添置需求受到明显抑制。

二、上游工业生产节奏开始放缓

需求端的普遍走弱传导至上游工业原材料的生产。7月汽车产量降幅虽有所收窄,但汽车行业并未摆脱颓势。汽车、家电等行业的疲弱运行也在一定程度上影响上游原材料的生产积极性。以钢铁行业为例,最接近制造业终端的镀锌板卷产量表现不及去年同期。根据MYSTEEL样本调研数据可知,7月镀锌板卷的周均产量为82万吨,同比减少6万吨。除钢铁行业以外,电解铝7月产量增速-2%(前值1.3%),水泥7月产量同比增速仅略微增长。整体来看,上游行业的生产节奏开始有所放缓。


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综合 长材 扁平材
综合指数
长材指数
扁平材指数
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综合指数 09-17 140.66 -0.12
长材指数 09-17 159.95 -0.02
扁平材指数 09-17 122.21 -0.21
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 09-13 60.2 -1.46
热卷情绪 09-13 64.66 +7.66
冷卷情绪 09-13 61.52 +6.59
数据来源:钢联数据免费下载

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