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9月14日,沙特阿美石油公司所属的两座石油生产设施遭到无人机袭击,袭击导致Abqaiq和Khurais两家工厂设施遭到破坏,当前已经暂时停产。在Abqaiq有全球最大的石油综合处理中心,处理并中转着沙特近70%的原油生产,沙特及全球最大油田Ghawar的原油也是途径此处再前往出口终端。这一石油综合处理中心并非炼厂,而是将油田产出的原油分离出水、气体、天然气轻烃,再将稳定后的原油输送至港口原油储罐。经过这一处理中心,很多原油将前往沙特最大的出口港Ras Tanura。而Khurais是沙特国内Top3的油田。此次沙特原油设施遭袭的影响也在休市结束后立刻反映在了盘面上,周一开盘美油及布油大幅飙升超10%。其实本次遇袭事件的影响具有一定的时效性,全球原油供给短期将受到冲击,但是中期来看原油市场供需相对宽松的格局仍将持续。

图表:沙特主要油田产能情况

数据来源:MRI整理

短期来看,本次遇袭事件使沙特原油供给短期受限,利好国际原油价格,但后续的原油走势将将取决于沙特油田的复产速度。本次遭遇袭击的石油综合处理中心全球规模最大,且关联着全球最大油田Ghawar及附近大型油田Abqaiq,另一处遭袭地点则是沙特排名Top3的Khurais,这样来看将受影响的潜在原油产能约在740万桶/日,而目前比较准确的消息是,沙特出于安全考虑,主动关闭了约500万桶/日的原油产能,受影响的产油量占沙特当前产油量的一半,沙特8月原油产量约为980万桶/日,受影响产量约占全球原油日产量的4.3%。沙特阿美公司目前还没有给出恢复输出的时间表,但有知情人士透露,恢复全部原油产能可能需要“数周而不是数天”。沙特方面表示将出售本国原油库存以确保全球原油供应不会中断。

本次事件的本质还是中东地缘环境的持续紧张。据报道,也门胡塞武装领导了此次袭击,美国国务卿把此次袭击责任完全推给伊朗,并呼吁所有国家公开且明确地谴责伊朗的所作所为。在美伊关系持续紧张的当下,海湾冲突愈演愈烈,全球原油供应面临的风险正在加剧。

中长期来看,原油市场供需格局仍将相对宽松。今年以来,受全球贸易环境恶化影响,多家能源机构对原油需求预期较为悲观,其中IEA已连续三次下调全球原油需求增长预期,预计2019年原油需求增长量为110万桶/日,2020年为130万桶/日。IEA8月数据显示OECD石油消费已连续三个季度下降,尤其是燃料油和石脑油降幅较大。而另一方面,美国原油产量连创新高,且出口量在6月已短暂超过沙特成为全球最大的原油出口国,随着二叠纪盆地外输管道瓶颈逐渐消除,美国页岩油出口能力有望进一步提高。

综上,我们认为此次沙特原油设施遭袭,全球原油供给短期将受到冲击,但是中期来看原油市场供需相对宽松的格局仍将持续,特别是美国原油产量的快速增长也将对国际原油市场造成冲击。短期来看袭击事件将影响市场很大一部分参与者的预期,国际原油走势短期剧烈波动在所难免,但是能否打开上行趋势和空间,还需要继续评估损失情况,目前国际原油价格上冲后走势显现疲态,在损失无进一步扩大的情况下难有进一步上涨。


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