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本周观点

1)供给方面,上周247家钢厂高炉开工率80.84%,环比持平,同比增0.23%;高炉炼铁产能利用率83.15%,环比增0.2%,同比增3.32%,钢厂盈利率79.76%,环比增1.62%,日均铁水产量232.53万吨,环比增0.57万吨,同比增9.29万吨。螺纹钢周产3385.3万吨,下降3万吨;螺纹钢厂内库存223.9万吨,下降23.7万吨;螺纹社会库存548.05万吨,下降39.2万吨。钢材社库下降52.72万吨,厂库下降34.4万吨,合计下降87.1万吨。

2)需求方面,终端需求,1—8月份,全国房地产开发投资同比增长10.5%,增速回落0.1个百分点;房屋施工面积同比增长8.8%,回落0.2个百分点;房屋新开工面积增长8.9%,回落0.6个百分点;房屋竣工面积下降10%,收窄1.3个百分点;土地购置面积同比下降25.6%,收窄3.8个百分点;土地成交价款下降22%,降幅收窄5.6个百分点;商品房销售面积同比下降0.6%,收窄0.7个百分点;房企到位资金同比增长6.6%,回落0.4个百分点;国房景气指数为100.94,提高0.04点。1—8月份,全国固定资产投资同比增长5.5%,回落0.2个百分点;基础设施投资同比增长4.2%,回升0.4个百分点。

3)黑色系主要矛盾转移到螺纹需求端,原料价格跟随螺纹价格。上周螺纹周产下降,螺纹厂库大幅下降,钢贸商拿货明显积极,看好旺季需求;而社库整体大幅下降,印证旺季需求持续启动及赶工需求。上周四因周产及库存数据利好,包括螺纹钢在内的黑色商品大涨。今日局公布宏观经济数据,多项数据走弱,工业增加值回落0.4个百分点,不过有逆经济周期调控政策对冲经济下行,尤其是基建投资回升0.4个百分点,预计国庆节前整个市场氛围偏乐观。中长期螺纹终端需求向下,不过年内尤其是9—10月份基本面尚未出现极端恶化,目前尚不构成螺纹钢价格持续暴跌的基础。临近10月份,中央及各地阅兵限产方案陆续出台,需求边际改善,暴跌后反弹可期,不过受制于螺纹高库存压力,反弹幅度及时间待观察,后市关注国庆节前工地赶工情况。需要注意的是,市场前期对“不将房地产作为刺激经济的手段”解读较为悲观,下半年需注意预期差风险。

交易策略

国庆前后钢厂及工地赶工需求加强,且旺季需求开启,需求边际改善,宏观国内逆周期调控,为9—10月份黑色系反弹提供窗口,预计本周螺纹、热卷或振荡偏强,注意反弹幅度及力度。后市需关注国庆节前后赶工情况。


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综合指数
长材指数
扁平材指数
品种 日期 指数 周环比
综合指数 10-15 139.03 -0.54
长材指数 10-15 159.09 -0.52
扁平材指数 10-15 119.85 -0.56
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 10-11 37.84 -19.22
热卷情绪 10-11 31.21 -19.43
冷卷情绪 10-11 36.52 -11.5
数据来源:钢联数据免费下载

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